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安博会倒计时3天,海康、大华、宇视、商汤、华为集体缺席

日期:2021-12-23 来源:AI掘金志

一年一度的安博会蓄势待发,海大宇华撤展的消息却不胫而走,受头部公司影响,一些处于二三梯队的公司,例如捷顺、紫光华智、天地伟业等也陆续撤退。

一位从业者认为:疫情给了主办方和厂商们一个台阶,疫情加速了这个行业质变的速度,疫情背后或是安防行业新的变数已至。

站在2021年底,回过头来看安防的发展史,或许能发现一些端倪。2019年的安博会,其主题变成了“大安防、大数据、大产业”,虽保留了安防的标签,但显然已经不再占据C位,头部企业们都忙着宣传自身的AI技术,绝口不提安防二字。

这两年来,不论是海大宇,还是AI公司,都在“去安防化”。一位从业者告诉AI掘金志,“安防真的太窄了”。人们提起安防,就想起摄像头,就想起监控,除此之外,别无其他。

但事实并非如此,翻开海康大华的年报,摄像头固然是老本行,但其营收增长点却在于视频能力。行业在变、市场在变、技术在变,企业如不跟着变,就只能被淘汰。

显然,安防这座“小庙”已经容不下成长起来的“大佛”,后者一方面竭力摆脱安防的标签,一方面想要掘金除安防以外更广大的市场。

于是,海大宇华等企业集体缺席安博会就顺理成章了,而疫情,也许成了最体面的告别方式。

安防,在经历十年的繁荣之后,终究走到了拐点。

但,拐点并不意味着行业就此走向没落,反而孕育着“破而后立”的新希望。希望在哪儿?

产业数字化。

前面提到,2020年经济不景气时,当多数企业处于吃老本或者过苦日子的时候,与之形成鲜明对比的是,海康逆势营收增长10.01%,大华也维持了1.2%的正向增长。

翻财报可以发现:2020年,海康威视 PBG、EBG 和 SMBG 收入分别占总营收的 39.6%、36.9%和 23.5%,增速分别为 4.6%、 20.6%和 3.5%。

EBG 高速增长,背后的原因是,疫情带来企业的数字化转型。而在2021年上半年,生产生活逐渐恢复正常以后,海康的三大事业群增速分别是:29.31%,22.07%,105.80%。

如果把EBG和SMBG统一看作为大B,加上原来的大G,那么可以看出,海康的营收增长点主要来源于政府+企业的数字化转型。正如希捷全球副总裁孙丹所言,疫情给许多行业按下暂停键,但产业数字化转型正在加快。

产业数字化的核心要素是数据,即用各种技术发掘数据价值,赋能原有产业。在这些技术中,AI与数据关系最为密切。所以产业数字化,对于技术供应商而言,也可称之为AIoT。AI公司将IoT视为技术落地场景,海康大华等视频公司则理解为智慧物联。

说法各异,但对于市场的判断却高度一致:AI、数据、产业的相互融合,必将催生出一个万亿级蓝海市场。这个市场既包括了以智慧城市为核心的大G,又涵盖了以企业数字化转型为核心的大B。对于海大宇等这些处于一二纵队的企业而言,安防已经很难支撑起新的增长,需要找到新业态,开拓新业务。因而不难理解,海大宇这两年的策略:保住大G,掘金大B。同样,对于AI公司而言,AI本身没有价值,数据也没有,只有当AI+数据,落地到具体场景,或者说产业时,才能产生价值。

过去几年,AI在安防的落地,让AI公司尝到了甜头,商汤、旷视等企业一跃成为安博会上的新贵。可以想见,在城市AIoT这个市场里,新旧势力之间的短兵相接已无法避免。一场以技术为核心,围绕产业、市场而展开的竞争,才刚刚掀开帷幕。

人工智能、物联网、5G通信、大数据、云计算等新技术层出不穷,传统产业已经遇到增长瓶颈,不论是技术还是市场,都亟需一场深刻变革,来释放新的发展空间。也就是产业数字化。产业数字化的本质规律,是技术对产业的颠覆。

这种颠覆性表现在两方面:生产力大幅增长,生产关系随之发生变化。对于企业而言,数字化转型是必然趋势。因为技术是不可逆的,不拥抱技术,就只能被淘汰。许多曾经极度辉煌的企业,因没有跟上技术变革,被扫入历史垃圾堆。也有很多企业,拥抱新技术,从无名小卒变成世界巨头。这些企业在数字化转型期间,必然带来对技术服务的增量需求。

对于技术供应商而言,这就是新的机遇。

机遇面前,人人平等。强者顺势而为,更强者顺势借力,扶摇而上。

海康大华能够逆势增长的原因或许并不高深:看到数字化机遇;主动拥抱数字化。

说起来比较容易,但每个字背后都是真金白银的投入。翻开财报,从他们的研发投入、组织架构、战略布局都可以看出,对技术的重视,对技术改变产业的执着。

所以他们成功了,突破了传统安防的界限,迎来新的生命周期。

如今的海大宇,更像是一家成熟的AI公司。而AI公司的目标,是赋能百业。

安博会,这个曾经支撑起一个行业的会议,给玩家们提供了最重要的交流平台。在这个平台上,企业们你来我往,或合作、或竞争,共同主演了我国安防的黄金十年。但在技术和市场双双变化之下,一切仍有变数。

或者对于其他以安防为主的展会,也是一个重新思考发展方向的契机。

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